Il Vietnam è diventato uno dei principali attori nella catena di approvvigionamento globale della moda, classificandosi come terzo esportatore di abbigliamento dopo Cina e Bangladesh,[i] e rifornendo oltre 100 paesi, tra i quali Stati Uniti, Unione Europea (UE) e Giappone. I grandi marchi come Adidas, Nike, Puma e Uniqlo stanno spostando sempre più la loro produzione in Vietnam. Ma perché il Vietnam è così attraente per queste aziende? In questo articolo analizzeremo i motivi principali.[ii]
Il Vietnam offre un buon compromesso tra manodopera con prezzi accessibili e artigianato qualificato, con risorse umane nel settore abbigliamento che guadagnano in media circa 300 dollari americani al mese, ovvero più della media globale, ma molto più basso rispetto a Cina, UE o Stati Uniti (400-1.200 dollari americani al mese).[iii] Nel frattempo, le elevate competenze della forza lavoro vietnamita producono capi di alta qualità che soddisfano i severi standard di mercati come gli Stati Uniti e l’UE.
Ad esempio, nell’11/2023, Uniqlo ha elogiato i propri partner commerciali vietnamiti per le loro competenze avanzate, in grado di produrre articoli complessi come piumini ultraleggeri e abbigliamento HEATTECH. Questa maestria artigianale rende il Vietnam un partner di fiducia per una produzione di alta qualità.[iv]
Il crescente elenco di accordi di libero scambio (FTA) del Vietnam, come il CPTPP e l’EVFTA, conferisce all’industria tessile e dell’abbigliamento un vantaggio competitivo grazie alla riduzione delle tariffe. Nell’ambito dell’EVFTA, i prodotti tessili vietnamiti non avranno dazi nell’UE entro il 2027, con una crescita significativa delle esportazioni dal 2021 al 2022: 34% in Svezia, 27% in Polonia e 57% in Germania.[v]
Con l’aumento del costo del lavoro in Cina e le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, molti marchi globali stanno adottando la strategia “Cina + 1”, mantenendo una parte della produzione in Cina e espandendosi in Vietnam per ridurre rischi e costi. Con il suo mercato del lavoro competitivo e le relazioni commerciali stabili, questo cambiamento sta aiutando il Vietnam a crescere come hub di produzione alternativo per i marchi di moda globali.[vi]
Gli hub tessili e dell’abbigliamento del Vietnam stanno diventando più avanzati, con infrastrutture e tecnologie aggiornate. Le regioni meridionali, tra cui Ho Chi Minh City, Dong Nai e Binh Duong, ospitano il 58% delle aziende di abbigliamento del paese e dispongono di solide reti logistiche a supporto del settore.[vii]
Nel nord del Vietnam, circa il 30% delle aziende di abbigliamento del paese ha sede, con quasi la metà ad Hanoi, specializzate in design di moda e fornitura di materiali.[viii] Le province suburbane come Nam Dinh sono fondamentali per il settore midstream, come la produzione e la tintura dei tessuti. Investimenti significativi, tra cui i 100 milioni di dollari di Yi Da Denim Mill (Cina)[ix] e i 200 milioni di dollari di Crystal Group (Cina) per una sesta fabbrica, sottolineano la crescente importanza di Nam Dinh nell’industria tessile vietnamita.[x]
L’industria dell’abbigliamento del Vietnam offre molteplici modelli di produzione per marchi globali. Il 65% dei produttori opera con il modello CMT (Cut, Make, Trim), mentre il 25% segue i metodi OEM/FOB.[xi]
Sebbene le aziende CMT forniscano un’opzione di ingresso rapido con un controllo di base sulla manodopera, si adatta ai marchi con catene di approvvigionamento consolidate che cercano di sfruttare la forza lavoro qualificata del Vietnam senza rinunciare al controllo sui materiali e sul design.
Per un approccio più pratico, il modello OEM o FOB è l’ideale, in quanto offre una produzione end-to-end in modo che i marchi possano concentrarsi sul marketing e sulle vendite. Le aziende OEM in Vietnam utilizzano macchinari avanzati e personale esperto, garantendo che il controllo di qualità soddisfi gli standard internazionali, richiedendo al contempo meno microgestione.
Tuttavia, la scelta dell’OEM comporta dei rischi:
In conclusione, i marchi globali scelgono il Vietnam per i suoi vantaggi in termini di costi, accesso al mercato e produzione di alta qualità. Il modello OEM è altamente efficiente, ma comporta rischi come la perdita di controllo, problemi di proprietà intellettuale e problemi della catena di approvvigionamento. Un contratto OEM ben strutturato è essenziale per proteggere il tuo investimento ed evitare ritardi.
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[i] FISC, “Catena del valore dell’industria tessile e dell’abbigliamento del Vietnam”, accessibile all’indirizzo: https://fisc.vn/nganh-trien-vong/chuoi-gia-tri-nganh-det-may-viet-nam-p1369.html
[ii] Vietnam Communist Party News, “L’industria tessile e dell’abbigliamento mira a ricavi da esportazione di 44 miliardi di dollari americani nel 2024”, accessibile all’indirizzo: https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/nganh-det-may-dat-muc-tieu-xuat-khau-44-ty-usd-nam-2024-653445.html
[iii] Vietnam WTO Center, “L’industria tessile e dell’abbigliamento del Vietnam: un’opportunità d’oro per lo sviluppo sostenibile”, accessibile all’indirizzo: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/24109-nganh-det-may-viet-nam-thoi-diem-vang-cho-phat-trien-ben-vung
[iv] Express, “Il Vietnam è tra i principali hub di produzione di Uniqlo in Asia”, accessibile all’indirizzo: https://vnexpress.net/viet-nam-thuoc-nhom-san-xuat-chu-chot-o-chau-a-cua-uniqlo-4676958.html
[v] Ministero dell’Industria e del Commercio, Istituto di Ricerca Strategica e di Politica Industriale, “L’impatto degli accordi di libero scambio (FTA) sulle esportazioni tessili e di abbigliamento del Vietnam”, consultabile all’indirizzo: https://vioit.org.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/tac-dong–cua-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do–fta–toi-xuat-khau-det-may-viet-nam-4646.4050.html
[vi] Vietnam WTO Center, “L’ondata di produzione si allontana dalla Cina”, accessibile all’indirizzo: https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/15359-lan-song-dich-chuyen-chuoi-san-xuat-khoi-trung-quoc-viet-nam-dung-bo-lo
[vii] ACITF, “Rapporto sull’industria tessile e dell’abbigliamento del Vietnam”, consultabile all’indirizzo: https://www.ids.trade/files/actif_report_on_vietnam_textile_and_garment_industry.pdf
[viii] ACITF, “Rapporto sull’industria tessile e dell’abbigliamento del Vietnam”, consultabile all’indirizzo: https://www.ids.trade/files/actif_report_on_vietnam_textile_and_garment_industry.pdf
[ix] People News, “Nam Dinh riceve un nuovo progetto di produzione da 100 milioni di dollari”, accessibile all’indirizzo: https://en.nhandan.vn/nam-dinh-receives-new-100-million-usd-manufacturing-project-post128425.html
[x] Vietnam Investment Review (un’edizione speciale del giornale Bao Dau Tu), ” Il Crystal Group di Hong Kong punta a un progetto da 200 milioni di dollari americani a Nam Dinh “, accessibile in lingua inglese all’indirizzo: https://vir.com.vn/hong-kongs-crystal-group-eyes-200-million-project-in-nam-dinh-108279.html
[xi] Economic and Forecasting Journal, “Processo di preparazione della produzione: teoria e soluzioni per le imprese tessili vietnamite”, accessibile all’indirizzo: https://kinhtevadubao.vn/quy-trinh-chuan-bi-san-xuat-ly-thuyet-va-giai-phap-cho-cac-doanh-nghiep-nganh-may-viet-nam-29839.html
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